Le strategia finanziarie scelte e attuate non devono essere pensate solo al presente.

Un bravo professionista aiuta le persone a pianificare tutte le opzioni finanziarie anche in ottica futura, pensando a chi prima o poi dovrà continuare qualcosa già avviato prima.

Il mio focus sarà rivolto all’intero patrimonio, composto da attività finanziarie, da immobili e terreni, da partecipazioni aziendali, beni di lusso.

Sarà anche mio compito collaborare con altri professionisti eventualmente interessati ( notai, commercialisti, avvocati, consulenti aziendali, ecc. )

Valuteremo gli strumenti necessari o preferiti:

asset assicurativi, testamento, patti di famiglia, fondo patrimoniale, trust, fiduciaria.

Uno degli obiettivi di un vero consulente è quello di accompagnare diverse generazioni che fanno capo ad unico unico gruppo familiare.

Spesso la ricerca della sola migliore proposta economica di oggi si rivela antieconomica se non ben inserita in un piano più ampio di consulenza patrimoniale.

Il vero valore lo si ritrova potendo essere a fianco di nonni, figli e nipoti.

Solo in questo modo il patrimonio può trovare continuare a vivere negli anni, rispettando a pieno le volontà del cliente, dando quindi al patrimonio una seconda vita.